Exists & Entrances是对1994年到2003年的一个回顾，40首作品，157分钟官方从未发行的作品，还收录Jon Michael B'Eirth 自发的CDR作品，某些作品B'Eirth跟Michael Moinyhan和Annabel Lee (BLOOD AXIS / ALRAUNE)合作，还有Markus Wolff (WALDTEUFEL) 和在他身边一起为新民谣阵型默默坚持的朋友们，除了传统的新民谣风格，唱片还包括了一些60年代和70年代的Progressive Folk艺人和作曲家，如THE INCREDIBLE STRING BAND, STRAWBS, VASHTI BUNYAN, NICK DRAKE, FRED NIEL, ROD McKUEN，PSYCHIC TV, LEGENDARY PINK DOTS, Brian Castillo (JARBOE)和17 PYGMIES，所有的歌曲由Axel Frank (WERKRAUM)在柏林的录音室制作.

木盒版本,限量100